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2023年“強(qiáng)基建”有望延續(xù)。從數(shù)據(jù)表現(xiàn)上看,1—2月基建投資增速維持高位,不含電力的基建投資同比增速9%。浙江衢州無縫鋼管今年年初以來,地方政府專項(xiàng)債加速發(fā)行成為支撐基建投資的關(guān)鍵因素。但從全年新增專項(xiàng)債目標(biāo)看,3.8萬億元的目標(biāo)較去年增幅不大,并且2023年公共財(cái)政支出繼續(xù)面臨剛性支出的擠壓,投向基建的增量資金有限,同時(shí)考慮到2022年使用了2021年留存的部分專項(xiàng)債,2023年專項(xiàng)債投向基建的規(guī)模大概率同比少增。因此,今年基建投資對于全年用鋼需求更多是起到托底支撐作用,難以帶動(dòng)鋼材下游消費(fèi)走強(qiáng)。供給方面,今年廢鋼供應(yīng)增量較為可觀,且全年看,鐵礦石供應(yīng)也將趨于寬松,鐵元素供應(yīng)相對充足。截至3月17日,部分統(tǒng)計(jì)樣本范圍內(nèi)電爐開工率為72.06%,電爐產(chǎn)能利用率為68.7%,與往年同期仍有較大差距,未來短流程產(chǎn)量釋放空間較大。從單品種產(chǎn)量看,除2022年因行業(yè)利潤不景氣產(chǎn)量偏低外,其余年份螺紋鋼周度產(chǎn)量高點(diǎn)均在380萬—400萬噸區(qū)間,而目前螺紋鋼周度產(chǎn)量僅303.93萬噸。在當(dāng)前長短流程鋼廠浙江衢州無縫鋼管均有一定盈利的情況下,供給面仍有增長空間。短期看,春節(jié)后螺紋鋼下游需求恢復(fù)較好,且下方成本支撐較強(qiáng),鋼價(jià)有望維持高位。但從中長期看,國內(nèi)地產(chǎn)仍處于弱復(fù)蘇階段,需求繼續(xù)增長潛力有限,而在今年鋼廠盈利情況較去年下半年有明顯好轉(zhuǎn)、浙江衢州無縫鋼管廢鋼到貨又大幅增長的情況下,短流程供給具備較大增長潛力,未來螺紋鋼將面臨供給增量大于需求增量的局面,鋼價(jià)上方空間受到限制。




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