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河北保定不銹鋼復合板短短五個交易日,湘股華菱鋼鐵百億規(guī)模大重組飛速落地。繼六大機構32.8億增資之后,華菱鋼鐵12月7日晚間拋出了一份規(guī)模高達105億元的資產收購預案。周一,12月3日,華菱鋼鐵自開始起停牌,原因是籌劃發(fā)行股份購買資產事項。周二,12月4日晚間,華菱鋼鐵公布債轉股方案,建信金融、河北保定本地中銀金融、河北保定本地湖南華弘、河北保定本地中國華融、河北保定本地農銀金融、河北保定本地招平穗達等6家機構增資32.8億。周五,12月7日晚間,華菱鋼鐵發(fā)布《關于發(fā)行股份及支付現金購買資產暨關聯交易預案》(簡稱《預案》),總體交易規(guī)模預計高達105億元。至此,華菱鋼鐵百億規(guī)模大重組的路線圖和大致細節(jié)塵埃落定,只需提交股東大會決策,并報湖南省國資委和中國證監(jiān)會核準??傮w來看,華菱鋼鐵此次大重組采取了“市場化債轉股+鋼鐵資產整體上市”兩步走的模式:步,華菱鋼鐵引入六家機構,對旗下的華菱湘鋼、河北保定本地華菱漣鋼、河北保定本地華菱鋼管(簡稱“三鋼”)增資32.8億元;第二步,華菱鋼鐵定向發(fā)行股份收購六家機構和華菱集團持有的“三鋼”少數股權,同時以現金購買華菱節(jié)能股權。


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