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建筑工地復(fù)工并不象大家期待的所謂井噴，可能會(huì)慢很多，高庫(kù)存壓力短期內(nèi)無(wú)法緩解，后期的趕工可能也無(wú)法彌補(bǔ)一季度的需求額度，短時(shí)間更是難上加難， 撒錢看起來(lái)很多，但要看能流入高壓化肥管多少才行，所有的所謂宏觀政策利好，都是試圖去彌補(bǔ)利空的大窟窿，只是為了拼命活下來(lái)。

央行舉措就是救市，穩(wěn)定軍心，保持市場(chǎng)現(xiàn)狀，防止高壓化肥管價(jià)格大跳水，理想很，但是現(xiàn)實(shí)情況是，庫(kù)存高點(diǎn)位，大小鋼貿(mào)商急于資金回籠，甩貨降庫(kù)存，優(yōu)惠政策補(bǔ)充到位，降價(jià)出貨又不會(huì)受到損失，那就快速度降價(jià)出貨吧，一家比一家價(jià)格低，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下跌，后市看跌。

現(xiàn)在是特別需要輔助復(fù)蘇的大環(huán)境，方針都是確保供應(yīng)，抑制各種價(jià)格上漲，讓終端能面對(duì)資金壓力的情況下，還可能逐漸運(yùn)轉(zhuǎn)，回歸正常節(jié)奏。鋼材價(jià)格若此背景上揚(yáng)，等于是與大方向逆行，除了浪費(fèi)寬松資源，也是不符合特殊時(shí)期的需要。且不說(shuō)特高庫(kù)存的問(wèn)題...

不能止跌，雖說(shuō) 讓開(kāi)工了，但開(kāi)工緩慢，即使開(kāi)工的產(chǎn)能不及正常的一半，庫(kù)存高，需求低，必定落價(jià)。

全國(guó)的開(kāi)工都在延后，同時(shí)高壓化肥管庫(kù)存又是近五年來(lái)新高，同時(shí)鋼廠的變量并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的減產(chǎn)，那么后期如果想消化庫(kù)存唯有降低價(jià)格才能消化庫(kù)存。只有到了高位庫(kù)存消化完才能企穩(wěn)回升，所以我認(rèn)為現(xiàn)貨價(jià)格還要繼續(xù)下跌100-200元。

每年的庫(kù)存拐點(diǎn)大約在元宵節(jié)后兩周出現(xiàn)，今年情況特殊，拐點(diǎn)估計(jì)較往年晚出現(xiàn)3周左右，由于需求暫時(shí)停頓，造成壘庫(kù)幅度大增，社庫(kù)高點(diǎn)估計(jì)超13年峰值的2230萬(wàn)噸， 可達(dá)2400萬(wàn)噸左右。給現(xiàn)貨價(jià)格造成巨大壓力，但需求只是延后，沒(méi)有完全消失，且鋼廠減產(chǎn)力度加大，部分品種已低于成本，待需求啟動(dòng)后，在政策引領(lǐng)及剛需刺激下去庫(kù)速度加快，鋼價(jià)也將震蕩上行。

雖然高壓化肥管庫(kù)存增倉(cāng)尚未結(jié)束，但可以預(yù)計(jì)峰值會(huì)在很快出現(xiàn)，需求只是較往年遲，從目前的趨勢(shì)看，除湖北省外，多數(shù)市場(chǎng)需求在3月份正常回歸問(wèn)題不大，鋼價(jià)低位回漲情緒的修復(fù)，在需求沒(méi)有大量釋放之前，鋼貿(mào)推高的幅度有限，廠商的操作會(huì)以消化庫(kù)存為主，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)還會(huì)繼續(xù)試探拉漲，但難以出現(xiàn)趨勢(shì)性的反彈行情，關(guān)注高壓化肥管價(jià)格的變動(dòng)，以及工地要貨的節(jié)奏。

本輪期鋼多頭邏輯源于自救、估值偏低、貨幣寬松等因素，短期運(yùn)行邏輯仍可能圍繞預(yù)期展開(kāi)，未來(lái)需求的超預(yù)期，現(xiàn)在憂慮的是庫(kù)存還沒(méi)達(dá)到頂峰，3月份如果繼續(xù)累庫(kù)，是行業(yè)將步入危險(xiǎn)區(qū)域的號(hào)燈，日、韓等地疫情開(kāi)始擴(kuò)散，特別警惕海外情緒轉(zhuǎn)差對(duì)國(guó)內(nèi)資本目前比較樂(lè)觀情緒所帶來(lái)的負(fù)面沖擊，供需決定價(jià)格，市場(chǎng)終會(huì)在不斷尋找合理估值間找尋著平衡。

需求不恢復(fù)，去庫(kù)化就難以樂(lè)觀，多頭畫(huà)餅的美麗預(yù)期會(huì)隨著時(shí)間推移邊際遞減，實(shí)際復(fù)工還有較大差距，包括農(nóng)民工返工返崗問(wèn)題、運(yùn)輸和交通問(wèn)題等，以及鋼廠生產(chǎn)和運(yùn)輸問(wèn)題，如果運(yùn)輸問(wèn)題不能很快解決，部分鋼廠可能被迫停限產(chǎn)，再就市場(chǎng)庫(kù)存大幅增加和累庫(kù)時(shí)間延長(zhǎng)，考慮到鋼廠庫(kù)存將陸續(xù)轉(zhuǎn)移到市場(chǎng)，今年市場(chǎng)庫(kù)存超出歷史峰值僅是時(shí)間問(wèn)題，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格難言樂(lè)觀。

放水暫時(shí)不能止跌。放水要放，一定要放到需要水的地方，一定要脫虛向?qū)?，那么?dāng)下什么是虛，什么是實(shí)呢？政治局會(huì)議沒(méi)有提房地產(chǎn)！再看股市的強(qiáng)勢(shì)，水流向制造企業(yè)可能性更大也更適合。至于地產(chǎn)穩(wěn)字當(dāng)頭吧更多是續(xù)命而非興奮劑。所以現(xiàn)貨鋼材在高庫(kù)存情況下會(huì)跌一些來(lái)消化庫(kù)存。下跌空間并不大。隨地產(chǎn)一樣穩(wěn)守當(dāng)頭了。

受原材料價(jià)格上漲及鋼材價(jià)格繼續(xù)看漲的影響，美國(guó)高壓化肥管進(jìn)口價(jià)格攀升。明年鋼鐵形式總體來(lái)說(shuō)應(yīng)該是先弱后強(qiáng)的，但是問(wèn)題在于如果鋼鐵企業(yè)鋌而走險(xiǎn)的進(jìn)行復(fù)產(chǎn)，高壓化肥管、低溫管、A333Gr6低溫管、高壓化肥管等鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格就不一定會(huì)降低，畢竟現(xiàn)在的供仍然大于求，價(jià)格下跌也是大概率事件。本周土耳其高壓化肥管報(bào)價(jià)為490-500美元/噸（CFR），而上周該價(jià)格水平接近480美元/噸（CFR）。低溫管、A333Gr6低溫管、高壓化肥管產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、工程、電配套工程、電線電纜管道工程、農(nóng)業(yè)灌排工程、高速公路工程等。美國(guó)貿(mào)易商表示土耳其資源報(bào)價(jià)不低，主要是土耳其廢鋼價(jià)及黑海小方坯價(jià)格有上行趨勢(shì)，而且近期美國(guó)高壓化肥管廠的大幅提價(jià)也迫使買主開(kāi)始考慮采購(gòu)進(jìn)口資源，短期內(nèi)土耳其價(jià)格下跌的可能性不大。不過(guò)，相較于土耳其資源，來(lái)自獨(dú)聯(lián)體地區(qū)的高壓化肥管資源報(bào)價(jià)更低，包括俄羅斯、烏克蘭及白俄羅斯等地區(qū)，價(jià)格在475-485美元/噸。