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三、終端需求:建筑業(yè)、制造業(yè)均難有超預期表現(xiàn),鋼價弱勢將向上游鐵礦石傳導房地產(chǎn)雖然存量基數(shù)仍然較大,但已過,增速下滑難以避免。7月30日,政治局會議為下半年經(jīng)濟工作定調,會上重申了“房住不炒”,并提出不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段。隨之而來的,提高房貸利率,提高房地產(chǎn)融資成本,減少房企融資渠道等措施密集出臺。數(shù)據(jù)方面,領先指標銷售數(shù)據(jù)今年以來累積同比均處于負值,雖然環(huán)比有所改善,但銷售出現(xiàn)大幅轉好可能性不大。房企資金到位情況也自4月以來逐漸惡化,投資增速穩(wěn)步回落導致拿地面積大幅減少,新開工、施工增速均見頂回落。與此同時,竣工一直處于負增長區(qū)間,因此與之配套的后端消費家電、汽車產(chǎn)銷增速也出現(xiàn)明顯下滑。



到港方面,北方港口鐵礦到港量仍然偏低,據(jù)發(fā)運量推算,后期預計到港量將有所增加。庫存方面,鐵礦港口庫存自7月見底回升后,再次出現(xiàn)連續(xù)兩周的小幅回落,與鋼廠近期主動增加采購力度有關,從近期貿易商港口鐵礦成交量和鐵礦疏港量均可得到佐證。內礦方面,國內礦企開工率與產(chǎn)量較為穩(wěn)定,基本未受盤面價格擾動。綜上,鐵礦供給端短期雖然未出現(xiàn)明顯壓力,但后期隨著澳洲、巴西礦山發(fā)運正?;?、到港將逐步增加,港口累庫壓力也將逐漸體現(xiàn)。二、直接需求:鋼廠補庫,短期鐵礦需求爆表,但后期恐難持續(xù)因8月底鋼廠燒結粉礦庫存近5年來首次跌破1500萬噸關口,鋼廠近期補庫意愿強烈。港口貿易商鐵礦現(xiàn)貨成交大幅回升,疏港量也連續(xù)3周位于310萬上方,鐵礦短期需求爆表。




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