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疫情造成下游需求啟動時間推遲。目前20Crmo無縫鋼管鋼廠產(chǎn)量繼續(xù)保持高位穩(wěn)定狀態(tài)，短流程產(chǎn)量復(fù)產(chǎn)時間將進一步推后。螺紋鋼累庫時間加長、總庫存高點或 將超過1600萬噸，廠庫壓力將明顯高于社庫壓力，后期20Crmo無縫鋼管鋼廠面臨主動減產(chǎn)的可能性。疫 情影響消退后，二三季度可能是下游地產(chǎn)基建需求集中釋放時間受疫 情影響，企業(yè)復(fù)工工人返工推遲，下游終端需求啟動時間延后。截至2月6日，全國共有17個省、自治區(qū)以及3個直轄市下達通知，要求轄區(qū)內(nèi)企業(yè)復(fù)工復(fù) 產(chǎn)時間不得早于2月9日，疫情嚴重的湖北省要求各類企業(yè)復(fù)工不早于2月13日。為控制當前嚴峻的肺 炎 疫 情形式，中央和地方政府采取了嚴格的人口管控措 施，減少人員流動，阻斷疫 情傳播。受此影響，目前回鄉(xiāng)的建筑工人還未開始返程，全國鐵路客運量持續(xù)位于春節(jié)期間的 水平。工地復(fù)工延遲和建筑工人未返程 使得建筑行業(yè)對螺紋鋼的需求啟動時間將延遲到2月底3月初，恢復(fù)時間可能出現(xiàn)在3月中旬左右。具體下游需求恢復(fù)進度需要結(jié)合疫 情發(fā)展情況逐步做出判 斷。疫情需要關(guān)注非湖北省新增確診人數(shù)指標，注意新增確診人數(shù)出現(xiàn)下降的時間拐點以及下降的速度，還需要關(guān)注鐵路客運量。
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美日貿(mào)易談判對高壓合金管市場的影響
去年9月，美日兩國政府同意針對新貿(mào)易協(xié)定展開談判，原本預(yù)計今年1月啟動，不過談判一拖再拖，直到4月才正式展開。4月15日至16日，日本和美國在華盛頓就貿(mào)易問題展開首輪部長級談判。日本的態(tài)度是，如果美方提出對日本進口汽車的數(shù)量限制以及匯率條款的話，日方將拒絕美方的要求。由于美國總統(tǒng)特朗普將在2020年美國總統(tǒng)大選中尋求連任，而美國中西部農(nóng)民是特朗普的主要票倉之一，美方希望盡快在農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易方面與日方達成協(xié)議。但美方在這個問題上可能會遭到日本方面的反對。日本認為沒有辦法先達成農(nóng)業(yè)協(xié)議，要求美國先取消對日本工業(yè)產(chǎn)品的關(guān)稅。
日本對美國的鋼鋁關(guān)稅一直耿耿于懷，美國對進口鋼鐵和鋁分別征收25%和10%的關(guān)稅并沒有豁免日本。但日本出口美國的高壓合金管主要是特殊高壓合金管，在美國市場難以找到替代者。并且日本高壓合金管在美國市場的占比并不高，美國高壓合金管進口國超過100個 ，其中四分之三主要來自8個 和地區(qū)。2017年，加拿大是美國高壓合金管的主要進口國，占美國高壓合金管進口總量的16%；其后，巴西占13%、韓國占10%、墨西哥占9%、俄羅斯占9%、土耳其占7%、日本占5%、中國臺灣占4%、德國占3%；而中國大陸并不在美國前十大高壓合金管進口來源地區(qū)之列，位列第11位。美國的征稅舉措傷害 的不是中國，而是加拿大、巴西、墨西哥等許多傳統(tǒng)盟友。同樣，日本高壓合金管在美國市場由于難以找到替代者，受到的直接傷害并不大，可能間接出口產(chǎn)品(機械、船舶、電器等)影響更大一些。
總的來看，對于高壓合金管市場特別是中國高壓合金管市場，在三大貿(mào)易戰(zhàn)中，中美貿(mào)易戰(zhàn)對市場影響 ，美歐貿(mào)易戰(zhàn)次之，美日貿(mào)易戰(zhàn)對市場的影響小。之所以說中美貿(mào)易戰(zhàn)影響大，不是由于中國輸美高壓合金管產(chǎn)品多，相反中國輸入美國的高壓合金管產(chǎn)品占比較低，主要是由于美國在世界范圍的強大影響，美國會利用這種的影響力，引誘或脅迫其它 圍堵中國的產(chǎn)品出口，包括高壓合金管的直接出口，以及機械、電器、基建工程承包所用高壓合金管等間接出口。比如，歐盟是中國“一帶一路”戰(zhàn)略輻射的主要地區(qū)之一，歐盟不與美國聯(lián)手圍堵中國產(chǎn)品，對中國產(chǎn)品(包括高壓合金管)的流通將起到重要的作用。如果中美貿(mào)易談判順利達成協(xié)議，既是美國之幸，也是中國之幸，也是高壓合金管市場之幸!
