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自1月底淡水河谷礦難發(fā)生之后，8米鍍鋅鋼管尾礦壩以及港口關停消息接踵而至。國黑色金屬研究主管徐超表示，Brucutu礦區(qū)和Laranjeiras尾礦自從2月初被勒令關停后，一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，市場預計需要6個月左右的時間進行復產(chǎn)，而新的進展遠超預期。
徐超進一步表示，上述礦區(qū)和尾礦年產(chǎn)能在3000萬噸，是米納吉拉斯州大的鐵礦石綜合體，也是巴西長期采礦核心。淡水河谷自1月末礦難事件以來，被政府要求關停的礦年產(chǎn)量約為8000萬噸，因為這些礦與發(fā)生礦難的Brumandino屬于同一類型礦。
在事故發(fā)生之后的近兩個月時間，鐵礦石價格一度飆升，主力1905合約從532.5元/噸反至657.5元/噸，區(qū)間大漲幅為23.47%。此后盡管價格有所回落，但590元/噸附近支撐較強，直到3月20日遭遇重創(chuàng)。
除了上述事件影響外，鐵礦石需求端情況也不容樂觀。分析師表示，盡管2018年中國粗鋼產(chǎn)量創(chuàng)出歷史新高9.28億噸，但粗鋼產(chǎn)量增加更多是得益于廢鋼鐵的應用。2019年由于房地產(chǎn)、汽車等終端行業(yè)實際需求增速可能放緩甚至下降，中國粗鋼產(chǎn)量大概率呈現(xiàn)下行趨勢。
“鐵礦石的需求性相對較差，而供給性則相對較強，若鐵礦石價格上漲，供給很容易獲得補充?！狈治鰩煴硎?。
徐超則表示，盡管昨日鐵礦石期價大跌，但螺紋鋼及焦炭期價表現(xiàn)堅挺。隨著下游基建需求持續(xù)釋放，黑色系商品價格下方支撐較強。綜合來看，鐵礦石供需面并不會因這一消息而發(fā)生實質性改變，后續(xù)仍要關注淡水河谷Brucutu礦區(qū)的通知以及北部系統(tǒng)的產(chǎn)量增加情況。鑒于目前螺紋鋼處于上下兩難境地，且事件驅動給出理想的入場點位，建議可介入多礦空螺，即做空鋼廠利潤套利策略。
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