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需求證偽時間窗口大概率在2月底到3月初隨著需求旺季臨近,貴州強(qiáng)預(yù)期面臨兌現(xiàn)考驗(yàn),需求釋放速度將成為未來博弈的主要矛盾點(diǎn)。結(jié)合1—2月份主要城市土地成交同比下滑的情況,需求的強(qiáng)預(yù)期存在階段性證偽風(fēng)險,證偽的時間窗口大概率在2月底到3月初。春節(jié)過后,螺紋鋼期貨沖高回落,呈現(xiàn)振蕩下行走勢,昨日有所回升。盡管需求強(qiáng)預(yù)期、高成本短期仍會對螺紋鋼價格產(chǎn)生一定支撐,但未來1—2個月螺紋鋼階段性調(diào)整的趨勢可能繼續(xù)延續(xù)。強(qiáng)預(yù)期有階段性證偽風(fēng)險春節(jié)長假過后,穩(wěn)增政策持續(xù)發(fā)力,市場信心和預(yù)期均有所回升。但從實(shí)際情況看,螺紋鋼下游需求釋放力度明顯不足,截至2月10日當(dāng)周,螺紋鋼庫存為1223.17萬噸,貴州無縫鋼管同比(陰歷)增加21.72萬噸,為連續(xù)兩周同比增加,且增幅逐步擴(kuò)大。表觀消費(fèi)量、建材日均成交量等高頻數(shù)據(jù)表現(xiàn)也都偏弱。短期來看,貴州無縫鋼管需求強(qiáng)預(yù)期仍會對價格產(chǎn)生一定的支撐。不過,目前螺紋鋼2305合約與現(xiàn)貨價格已經(jīng)接近平水,表明之前的強(qiáng)預(yù)期已經(jīng)貴州無縫鋼管大部分反映到盤面價格之中。那么,隨著需求旺季臨近,強(qiáng)預(yù)期將面臨兌現(xiàn)考驗(yàn),需求釋放速度將成為未來博弈的主要矛盾點(diǎn)。結(jié)合1—2月份主要城市土地成交同比下滑的情況,我們認(rèn)為,之前需求的強(qiáng)預(yù)期存在階段性證偽的風(fēng)險,證偽的時間窗口大概率在2月底到3月初。




目前,需要注意鐵礦石市場的利空因素逐漸積聚。貴州合金無縫鋼管一是,不論從鋼廠利潤還是鐵礦石生產(chǎn)成本來看,130美元/噸的鐵礦石價格已經(jīng)處于估值偏高區(qū)域。近期鋼廠利潤雖然有所修復(fù),但仍處于低位,且按照當(dāng)下鋼材的現(xiàn)實(shí)需求狀況,高成本向下游傳導(dǎo)的可能性不大。同時,目前鐵礦石價格已經(jīng)超過了大部分高成本礦的生產(chǎn)成本,貴州合金無縫鋼管中期來看,可能刺激鐵礦石供應(yīng)的加速回升。二是,按照以往歷史經(jīng)驗(yàn),鋼廠在復(fù)產(chǎn)之前一般都會經(jīng)歷一輪原料補(bǔ)庫,但是我們從春節(jié)之后兩周的數(shù)據(jù)來看,貴州合金無縫鋼管鋼廠鐵礦石庫存和鐵水產(chǎn)量走勢呈現(xiàn)明顯背離,表明鋼廠當(dāng)下對原料補(bǔ)庫依舊持謹(jǐn)慎態(tài)度。若鋼廠原料低庫存現(xiàn)狀持續(xù)至3月上旬,則利多因素有可能會轉(zhuǎn)化為利空。三是,政策調(diào)控因素。今年開年以來,發(fā)改委在1月6日、15日和18日連續(xù)對鐵礦石價格進(jìn)行調(diào)控,政策調(diào)控預(yù)期對鐵礦石價格也會形成一定的壓制。所以,后期一旦原料價格走弱,貴州合金無縫鋼管則可能帶動螺紋鋼價格進(jìn)一步調(diào)整。綜合來看,短期需求強(qiáng)預(yù)期仍會對螺紋價格形成一定支撐,但未來1—2個月在需求證偽和成本端負(fù)反饋風(fēng)險增加、供應(yīng)回升等因素影響下,價格可能延續(xù)階段性調(diào)整趨勢。



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